Pessoas & Financeiro | 5 dicas para um melhor uso da Planilha

Dica #1 - Lembre-se de baixar o manual e a planilha modelo com o cabeçalho atualizado no momento em que você para importar. O cabeçalho é fundamental para uma importação com sucesso e não pode ser alterado!

Dica #2 - Com o manual aberto respectivo de cada área (pessoas e financeiro), insira o primeiro cadastro conferindo item por item para que não tenha nenhum erro. Use-o como base. Assim, nos próximos cadastros o preenchimento será mais fácil e não terá mais necessidade de consultar todos os itens no manual.

Dica #3 - ATENÇÃO! Há itens que precisam ser EXATAMENTE iguais como estão no manual! Respeitando letras minúsculas e letras maiúsculas, acentos e sinais. Por exemplo na planilha de pessoas:

Lembre-se de checar o que é obrigatório em cada manual!

Dica #4 - Dica para uma melhor organização na hora de editar sua planilha:

Logo após baixar o manual e a planilha modelo, abra no seu navegador o Planilhas do Google (Google Sheets). O vídeo abaixo irá mostrar como fazer:

Pronto! Agora é só preencher de acordo com o manual de importação e então importar no nosso painel na respectiva área - pessoas ou financeiro! Lembre que as planilhas dessas áreas são diferentes, a planilha de pessoas é no formato XLSX, já no financeiro é CSV, as duas possuem seus modelos específicos de cabeçalho.  :)

Dica #5 - Já tenho a planilha CSV do financeiro, mas preciso conferir ou mudar alguns dados. Qual é a melhor maneira de fazer?

Você pode usar o Google Sheets para facilitar a visualização, já que os dados na planilha CSV se posicionam na mesma célula separados por vírgula. Os leitores de planilha, como o Sheets, permitem que você faça essa separação dos dados, auxiliando na organização e melhor visualização.

Anteriormente a planilha de pessoas também era em CSV, atualmente esse não é mais o formato para importação em pessoas, somente para o financeiro.

Qualquer dúvida, conte com o nosso Suporte! =)