Pessoas | É possível importar dados para a Gestão de Pessoas através de uma planilha? Como importar?

Sim, atualmente é possível através de uma planilha excel em formato XLSX com cabeçalho modelo disponibilizado pelo painel inChurch. Dessa forma, o sistema entende exatamente quais informações precisam ser importadas para a plataforma.

A opção de importar planilha de membros tem como objetivo auxiliar clientes que vieram de outras plataformas ou que possuíam o controle de sua membresia através de planilhas.

Antes de mostrar diretamente a área de importação, há uma outra área na plataforma que também disponibiliza a planilha para importação, e será bastante útil no processo da igreja que já possui cadastros na área de pessoas e deseja fazer uma atualização massiva da área. Essa é a principal diferença.

Faça o seguinte caminho:

Membros ou Visitantes > Exportar lista de Membros ou Visitantes > Exportar em formato de Importação

Assim, o sistema enviará para download no e-mail do usuário que está solicitando a listagem de membros ou visitantes da igreja já em formato de importação, ou seja, com o cabeçalho e formato ideal definidos, sendo necessário apenas a igreja atualizar nas colunas os cadastros que deseja ou fazer os acréscimos de cadastro necessários.

Observação: nenhum cabeçalho de nenhuma planilha modelo pode ser alterado, ele precisa ser seguido de maneira integral, para que não haja erro no envio dos dados para a plataforma.

Agora vamos à área de importação de membros na área geral - caminho indicado para a igreja que ainda está com sua base zerada e deseja alimentá-la com cadastros de maneira massiva:

Para ajudar no preenchimento da planilha de maneira correta, nosso sistema irá disponibilizar uma planilha modelo que poderá ser acessada pelo botão Baixar planilha modelo. Ao selecionar essa opção, o sistema fará o download de uma pasta no formato .zip que conterá uma planilha no formato XLSX para ser preenchida e um manual de importação no formato PDF.

Após preencher a planilha de acordo com o Manual de Importação, o usuário poderá importá-la pelo botão de Importar XLSX. O sistema irá abrir a área de arquivos do computador para que o usuário selecione a planilha:

Com a seleção da planilha, o sistema irá fazer o carregamento de dados. Concluindo a importação, exibirá uma mensagem de sucesso:

Informações adicionais para igrejas que queiram atualizar massivamente a base e já possuam cadastros na área:

Como o sistema de mescla de perfis duplicados irá se comportar na importação de planilhas? (Área de "configurações" disponível somente para o ADM de denominação)

Quando for importar a planilha, precisa deixar a opção de "mesclar perfis duplicados" no automático, importar com a seleção no manual fará com que o sistema duplique os dados.

Estando no automático, o sistema vai se comportar da seguinte maneira:

Os dados que são analisados são e-mail e CPF, por serem campos distintos.

Validação de existência:

Se os dados, CPF e/ou e-mail do membro/visitante já estiverem registrados na plataforma (com base na última atualização cadastral disponível), o sistema sobrescreverá as informações com os dados enviados pela planilha mais recente.

Criação de novo registro:

Caso não haja correspondência dos dados, CPF e/ou e-mail na base existente, o sistema gerará um novo cadastro automaticamente com as informações fornecidas na planilha atual.

Qualquer dúvida a mais, basta contatar nosso Suporte no chat ou WhatsApp! :)