O que você aprenderá neste artigo
- criar uma unidade de negócio;
- definir onde ela poderá ser utilizada;
- visualizar unidades cadastradas;
- editar ou excluir uma unidade.
Unidades de negócio são fontes de receita com custos e lucros associados; por exemplo, a cantina da igreja.
Como criar uma unidade de negócio
-
1. Acesse a funcionalidade
No Painel de Controle, acesse: Financeiro > Configurações > Unidades de Negócio
Na tela, você poderá visualizar as unidades já cadastradas.
Clique em + Novo para criar uma unidade.
-
2. Preencha as informações
Informe:
1. Título
Digite um nome que facilite a identificação da unidade.
Exemplos:
- Livraria;
- Cantina;
- Escola Bíblica;
- Locação de espaços.
2. Descrição
Utilize esse campo, se necessário, para explicar a finalidade da unidade.
A descrição é opcional.
-
3. Defina a segmentação, se necessário
Em Opções avançadas, utilize Segmente esta unidade de negócio para definir onde ela ficará disponível.
Você pode selecionar:
- Regional;
- Igreja local.
Se não houver necessidade de restringir a unidade, mantenha a abrangência para todas as regionais e igrejas locais.
A segmentação permite organizar a gestão financeira de acordo com a estrutura da igreja.
-
4. Crie a unidade
Depois de revisar as informações, clique em Criar.
A unidade ficará disponível na listagem e poderá ser utilizada na organização das movimentações financeiras.
-
Como editar ou excluir uma unidade
Na listagem de Unidades de Negócio, utilize os ícones disponíveis na coluna de ações:
- Lápis: editar o título ou a descrição;
- Lixeira: excluir a unidade.
O que acontece ao excluir uma unidade com lançamentos vinculados?
Se houver entradas ou saídas associadas à unidade, o painel pode permitir que você escolha entre:
- excluir a unidade sem associar os lançamentos a outra unidade;
- transferir os lançamentos para uma unidade de negócio já existente.
Ao optar pela transferência, selecione a unidade de destino antes de concluir a exclusão.
Observações importantes
-
Crie unidades de negócio apenas quando houver necessidade de acompanhar uma frente financeira de forma separada.
-
Evite criar unidades muito semelhantes ou duplicadas, pois isso pode dificultar a organização dos lançamentos e relatórios.
-
Antes de excluir uma unidade, verifique se existem movimentações associadas e avalie se elas devem ser transferidas para outra unidade.
Resultado esperado
Após a criação, a unidade de negócio ficará disponível para apoiar a classificação e o acompanhamento das movimentações financeiras da igreja.
Com essa organização, fica mais fácil analisar separadamente os resultados de diferentes operações, projetos ou atividades.