Antes de começar
Para gerenciar conexões, é necessário ter permissão de acesso à área de Jornadas.
Além disso, a pessoa deve estar previamente conectada a pelo menos uma trilha.
Caso ainda não tenha criado a conexão, consulte o artigo relacionado ao final desta página.
Como visualizar uma conexão
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1. Acesse a área de Pessoas
No Painel v2, acesse: Cuidado > Jornadas > Pessoas
Na tela inicial, serão exibidas as pessoas conectadas a uma ou mais trilhas. A lista é apresentada em ordem cronológica, das conexões mais recentes para as mais antigas.
Também é possível visualizar quantas trilhas estão vinculadas a cada pessoa.
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2. Acesse os detalhes da pessoa
Localize a pessoa desejada e clique sobre o seu nome.
Na tela de detalhes, será possível visualizar:
- As trilhas que a pessoa está percorrendo;
- As etapas disponíveis em cada trilha;
- As tarefas ou passos vinculados;
- O responsável pelo acompanhamento, quando configurado.
Como editar uma conexão
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1. Acesse a opção de edição
Na tela de detalhes da pessoa, clique em Editar.
O sistema abrirá a tela com as trilhas vinculadas àquela pessoa.
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2. Faça as alterações necessárias
Na tela de edição, você poderá:
- Alterar o responsável por um passo da trilha;
- Adicionar novas trilhas para a pessoa;
- Consultar as trilhas já vinculadas.
Após realizar as alterações, salve as informações.
Como alterar o responsável por um passo
Para alterar o responsável pelo acompanhamento:
- Localize o passo desejado;
- Clique no ícone de lápis;
- Abra o campo de seleção;
- Escolha o novo responsável;
- Salve a alteração.
O sistema exibirá apenas os membros da equipe que estão vinculados àquela trilha.
Após salvar, o novo responsável ficará associado ao passo selecionado.
Como excluir uma conexão
A exclusão remove o vínculo da pessoa com as trilhas selecionadas.
Antes de confirmar a exclusão, verifique se a pessoa realmente não deve mais permanecer vinculada às trilhas.
Observações importantes
- A conexão representa o vínculo entre uma pessoa e uma ou mais trilhas;
- A exclusão da conexão não exclui o cadastro da pessoa no sistema;
- Somente usuários com as permissões necessárias podem gerenciar conexões;
- A lista de responsáveis apresenta apenas os membros da equipe vinculados à trilha;
- Antes de concluir tarefas manualmente, confirme se a atividade foi realmente realizada pela pessoa.
Resultado esperado
Após gerenciar a conexão, as alterações serão refletidas no acompanhamento da jornada da pessoa.
De acordo com a ação realizada, você poderá:
- Atualizar o responsável por um passo;
- Vincular novas trilhas;
- Avançar a pessoa para a próxima etapa;
- Remover o vínculo entre a pessoa e uma trilha.