Pessoas | Configurando a Mesclagem de Perfis

Hoje, vamos aprender como configurar a mesclagem de perfis em sua plataforma. Essa etapa é importante para evitar duplicidades e manter seus registros organizados.

1. Acesso à Configuração:

    Clique na engrenagem de configuração localizada na parte superior direita da página.


2. Tipos de Mesclagem: existem duas opções para a mesclagem de perfis:

a. Automática:

•  Com a mesclagem automática, todas as solicitações de aprovação serão tratadas automaticamente no painel.
•  Não é necessário intervenção manual.
  
  

b. Manual:

•  Com a mesclagem manual, as solicitações de aprovação ficam pendentes para revisão.
• Um usuário com permissão deve aprovar ou recusar as mesclagens.

3. Validações para Encontrar Perfis Duplicados:

• Configure os campos que ajudarão a identificar perfis duplicados, com por exemplo:
  
  - Email + CPF
  - Nome completo + Celular
  - Email + Nome completo

Sempre dê preferência ao CPF como campo validador, seja sozinho ou em conjunto com alguma outra informação de validação (nome completo, e-mail, etc):

Quer saber qual é a combinação ideal para evitar duplicidade dos cadastros? Falamos disso com mais detalhes AQUI. 

4. Analisando Perfis Duplicados:

• No menu principal, vá para “Geral” > “Ver Perfis Duplicados” > "Analisar Perfil"
  
  
  
  
  
• Nessa seção, você pode:
  
  - Selecionar o tipo de perfil.
  
  - Mesclar os perfis identificados como duplicados
  
  - Manter separado

  Não esqueça de confirmar a mesclagem dos cadastros.

Lembre-se de escolher a opção que melhor atende às necessidades da sua plataforma. =)